Nakon Protivnikova napada na Bajkograd, Šegrt Plavi kreće u Domovinu na osvetničku misiju otkrivanja Protivnikova pravog identiteta! Priča ARAPSKE NOĆI (I DANI) otvara novi front u sukobu između Bajki i Protivnika tijekom napada na svjetove arapskih Bajki — rezultat je diplomatska misija u Bajkograd bez presedana i gadan kulturni šok! Osim toga, tu je još i priča o avanturama Janka Junaka u Hollywoodu i kako se Mogli vratio u Bajkograd!