Došlo je mirno vrijeme između Milenija, i demonu Azzieju je dosadno … Inspiracija dolazi iz vedra neba. Na vražjem sabatu u Europi Azzie otkriva kako su moralne drame hit. Odlučuje uzvratiti udarac produciranjem “nemoralne drame” u kojoj će sedmorici ljudskih hodočasnika biti dopušteno magijom dobiti ostvarenje najveće želje. Ali sile Dobra odlučne su zaustaviti dramu prije premijere. Uskoro novi likovi počinju lutati pozornicom, poput drevnih grčkih bogova na čelu sa Zeusom, a Azziejevi protagonisti počinju na najmanji poticaj mijenjati svoje najveće želje. Ovo je jedna kazališna produkcija koja je mogla proći bez anđela – ali još gore vijesti tek dolaze …