Čarolijom jednog poljupca, žabac Garulfo postao je princ. No napustivši svoj bezbrižan životinjski život, prostodušni se vodozemac suočio s mukama ljudske vrste! Zbog jedne ljubomorne kraljevne, podlog kralja i okrutnog voditelja lovačkih pohoda, Garulfo će zažaliti za toplinom svoje rodne bare. Žabac pretvoren u princa i princ preobražen u žapca otiskuju se u potragu za poljupcem koji će obojici vratiti njihov prvotni izgled. No od tog su poljupca prilično daleko jer je kraljevna, koja im ga treba dati, zalutala u mračni dvorac, čiji domaćin utjeruje strah u kosti i najodvažnijem vitezu…