Čovjek je čovjeku vuk, ponovo nam dokazuju stanovnici Kraljevstva, koji se i dalje okreću jedni protiv drugih i međusobno se ubijaju, nesvjesni da im njihova starija braća rade o glavi. Protjerani baštinici Sile i magije jedini su svjesni prave opasnosti i na sjeveru uz pomoć vilenjaka nastoje pripremiti obranu svijeta kakva poznaju jer bliži se još jedan Armagedon. Polako se otkrivaju prava lica naših junaka i gotovo nitko od njih nije onaj i onakav kakvim se činio. Osim, možda, para veselih, tek par stoljeća mladih patuljaka koji su primivši Spoznaju napokon uspjeli krenuti na putovanje tijekom kojeg upoznaju svijet ljudi. I jako mu se čude. U ovoj priči o Dobru i Zlu ništa nije crno, i ništa nije bijelo. Svatko skriva svoje tajne i boli. A iz mraka vrebaju crvene oči tek probuđenih mora…