Gotovo savršena detektivska priča, u kojoj se isprepliću misteriji i okultizam, napisana je u najboljoj tradiciji `tvrdo kuhane proze`. Prvi put je izdana 1978, a poslužila je kao predložak filma `Anđeosko srce`. Za njujorškog privatnog detektiva to je samo još jedan slučaj potrage za nestalom osobom. Zagonetan klijent unajmio ga je da pronađe slavnog pjevača iz četrdesetih, koji je bio umiješan u karnevalske prijevare i voodoo žrtvovanja. Što više, privatni detektiv Angel, kopa po prošlosti, to više zalazi u mračno podzemlje gdje netko zao poput najtamnije sjene drži zastrašujuće odgovore.