Dvije godine građanskoga rata Mattéo provodi u rekviriranoj kući seoskog veleposjednika u Alcetriji. Don Figueras je u invalidskoj stolici i za puno toga ovisi o Mattéu i njegovim ljudima, ali to njegov autoritativni karakter nimalo ne sprečava u izražavanju nacionalističkih sklonosti. Usprkos tome, Mattéo sve više vremena provodi u razgovoru sa starcem, koji će mu u jednom trenutku ponuditi pakt s đavlom: razmjenu zarobljenika s frankistima. Naime, Amélie je zarobljena, no i republikanci imaju svog zarobljenika za razmjenu. Kako se rat razbuktava i ubrzava, fašisti se sve više približavaju selu...