Dok na drugom kraju doline Samuel Beauclair pokušava ponovo pronaći nešto nalik sreći, Saul Miller, čuveni sveučilištarac i profesor astrofizike, provodi mirovinu u Melvileu, svome rodnom gradu. U njegovom svijetu obitava Mia, jedanaestogodišnja djevojčica kojoj Saul pomaže pri pisanju zadaća. Tu su i Beth i Daniel, njegovi prijatelji i susjedi. Tu su i svemir i svjetlost, i zemlja i stoljetna stabla. No tu su i oni, dvojica pridošlica koji sa sobom donose najgore i najpodmuklije nasilje. Jedan razgovor koji krene u krivom smjeru, jedan čudan osmijeh i Saulov se svijet raspršuje.