Jedne ljetne večeri Lilly Blackwood kroz prozor svoje sobe ugledala je svjetla putujućeg cirkusa. Nije joj bilo dopušteno šetati livadama koje okružuju imanje, a majka ju je uvjerila da je boravak u sobi nužan zbog sigurnosti. Jedne noći sve se promijenilo, Lilly izlazi iz kuće i biva prodana cirkusu. Dva desetljeća kasnije Julia Blackwood naslijedila je roditeljsko imanje i nakon povratka želi izbrisati bolna sjećanja na djetinjstvo. Ubrzo će postati zaokupljena tajnom skrivene tavanske sobe i fotografijama prekrasne djevojke u cirkusu.