Mlada njujorška odvjetnica Julia Win stiže u slikovito selo Kalaw skriveno u planinama Burme zbog potrage za ocem koji je nestao prije četiri godine. Jedini trag koji ima jest četrdeset godina staro očevo ljubavno pismo. Čudesnu priču o ljubavi, strasti i o njezinom ocu, pripovijeda joj neobičan starac, starosjedilac... Postoji li kakva veza između Julie i starca pripovjedača?